Gestion de patrimoine à Paris | Patrimoine 360 Neuilly-sur-Seine

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Cabinet de gestion de patrimoine à Paris - Patrimoine 360

Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine ayant vocation de conseiller l’ensemble des problématiques financières de nos clients. Basé sur le modèle des family office, nous proposons d’offrir ce service au plus grand nombre sans exclusivité, aussi bien pour nos clients situés à Paris et en Ile-de-France, que nos clients situés en province ou expatriés.

Fort de notre double compétence de conseil en investissement et d’expertise-comptable, les problématiques couvertes sont :

Allocation financière
Investissement immobilier
Structure du patrimoine
Choix du support d’investissement adéquat
Optimisation du levier d’emprunt
Création de société (Holding, SCI, SAS, SARL)
Protection juridique de l’épargne et transmission
Préparation à la retraite
Situé à équidistance de la place de l’étoile à Paris et de la Défense, nous aurons plaisir à vous recevoir dans nos locaux situés à Neuilly-sur-Seine ou sur votre lieu de travail.

Qui sommes-nous ?

Charles-Henri ODOUARD

Jacques ODOUARD

Les outils modernes de communication aidant, 90% des rendez-vous s’effectuent par visio-conférence, bien que la rencontre personnelle reste la meilleure solution

Le déroulement d’une consultation en gestion de patrimoine

Pour éclairer certains points avec ses clients, le spécialiste en gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine propose un rendez-vous patrimonial de 30 minutes gratuit et sans engagement. Le rendez-vous avec le conseiller en gestion de patrimoine se déroule en trois phases :

Étude patrimoniale

Il peut être difficile pour les épargnants de choisir les investissements les plus appropriés, en raison de la complexité de l'économie mondialisée, des règles fiscales françaises et de la variété des options disponibles. Pour résoudre ce problème, le cabinet de gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine propose une approche simplifiée qui consiste à établir un bilan du patrimoine du client et de ses objectifs à long terme. Le conseiller est disponible pour assister et fournir les informations dont son client a besoin.

Recommandation de la stratégie d’investissement

Après avoir établi les objectifs de patrimoine lors de la première consultation, le conseiller en gestion de patrimoine va proposer des solutions adaptées et bien ciblées. Il a la capacité de sélectionner les options les plus appropriées pour son client, que ce soit dans les domaines de l'immobilier, des investissements financiers ou de la défiscalisation. Grâce à la variété de ses partenaires et à son indépendance, le cabinet peut offrir un conseil répondant parfaitement aux besoins du client. Contrairement à certaines entreprises qui ne proposent qu'une seule solution, l’approche du cabinet Patrimoine 360 est basée sur les besoins individuels de chaque personne.

Mise en place de la stratégie

Après avoir proposé la solution et si le client est satisfait, l’expert intervient pour l’accompagner dans sa mise en place sur le plan administratif. Il peut également l’assister lors de la durée de vie de son investissement.

Les prestations de Patrimoine 360

Cabinet de gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine, Patrimoine 360 met à votre profit les connaissances de son conseiller qualifié. Il peut se tenir à vos côtés dans différentes affaires liées à la gestion du patrimoine.

SCPI
Une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) est un produit d'investissement qui permet aux épargnants d'acquérir des parts d'un patrimoine immobilier collectif. Ces parts sont ensuite gérées par une société de gestion qui investit dans différents types d'immobilier, tels que des immeubles de bureaux, des résidences de services, des commerces, etc. Il existe trois types de SCPI : les SCPI de rendement, les SCPI fiscales et les SCPI européennes.

Financier
L’assurance-vie désigne à la fois un outil d’épargne et d’investissement. Elle peut être alimentée avec différents types de versements, à savoir le versement initial, les versements complémentaires libres et les versements complémentaires programmés. .

Assurance-vie

SCI-Holding
Une SCI-Holding est une société mère qui possède des actions ou des parts de participation dans d'autres sociétés et qui a pour objectif de contrôler ces dernières. En d'autres termes, elle centralise les participations dans différentes entreprises dans le but d'avoir une influence sur elles..

SCI-Holding

Défiscalisation
La défiscalisation est un mécanisme fiscal qui permet à une personne de réduire son impôt sur le revenu en investissant dans des dispositifs spécifiques tels que les investissements locatifs, les fonds de placement ou les produits d'épargne.

Défiscalisation