Bureau de gestion
de patrimoine
Ensemble, nous construisons votre avenir en vous dévoilant l'art de préserver
et de faire prospérer votre patrimoine grâce à notre expertise exclusive
au cœur de Paris.
Nos solutions pour votre patrimoine.
Explorez notre expertise sur mesure pour valoriser et sécuriser votre patrimoine selon vos aspirations.
SCPI
La SCPI est une société non cotée en bourse dédiée à l'investissement immobilier collectif.
Financier
L'assurance vie constitue le socle essentiel de la gestion patrimoniale.
Création de société
Patrimoine 360 Paris est en partenariat avec le cabinet d’expertise-comptable AB Expertise.
Défiscalisation
Patrimoine 360 Paris offre des services d'audit patrimonial visant à optimiser la fiscalité des contribuables français.
Cabinet de gestion de patrimoine à Paris – Patrimoine 360 Paris
Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine à Paris ayant vocation de conseiller l’ensemble des problématiques financières de nos clients. Basé sur le modèle des family office, nous proposons d’offrir ce service au plus grand nombre sans exclusivité, aussi bien pour nos clients situés à Paris et en Île-de-France, que nos clients situés en province ou expatriés.
Fort de notre double compétence de conseil en investissement et d’expertise-comptable, les problématiques couvertes par notre cabinet de gestion de patrimoine sont multiples :
- Allocation financière
- Investissement immobilier
- Structure du patrimoine
- Choix du support d’investissement adéquat
- Optimisation du levier d’emprunt
- Création de société (Holding, SCI, SAS, SARL)
- Protection juridique de l’épargne et transmission
- Préparation à la retraite
Situé à équidistance de la place de l’étoile à Paris et de la Défense, nous aurons plaisir à vous recevoir dans nos locaux situés à Neuilly-sur-Seine ou sur votre lieu de travail.
Le déroulement d’une recommandation patrimoniale
Pour éclairer certains points avec ses clients, le spécialiste en gestion de patrimoine à Paris propose un rendez-vous patrimonial de 30 minutes gratuit et sans engagement. Le rendez-vous avec le conseiller en gestion de patrimoine se déroule en trois phases :
Étude patrimoniale
Il peut être difficile pour les épargnants de choisir les investissements les plus appropriés, en raison de la complexité de l'économie mondialisée, des règles fiscales françaises et de la variété des options disponibles. Pour résoudre ce problème, le cabinet de gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine propose une approche simplifiée qui consiste à établir un bilan du patrimoine du client et de ses objectifs à long terme. Le conseiller est disponible pour assister et fournir les informations dont son client a besoin.
Recommandation de la stratégie d’investissement
Après avoir établi les objectifs de patrimoine lors de la première consultation, le conseiller en gestion de patrimoine va proposer des solutions adaptées et bien ciblées. Il a la capacité de sélectionner les options les plus appropriées pour son client, que ce soit dans les domaines de l'immobilier, des investissements financiers ou de la défiscalisation. Grâce à la variété de ses partenaires et à son indépendance, le cabinet peut offrir un conseil répondant parfaitement aux besoins du client. Contrairement à certaines entreprises qui ne proposent qu'une seule solution, l’approche du cabinet Patrimoine 360 Paris est basée sur les besoins individuels de chaque personne.
Mise en place de la stratégie
Après avoir proposé la solution et si le client est satisfait, l’expert intervient pour l’accompagner dans sa mise en place sur le plan administratif. Il peut également l’assister lors de la durée de vie de son investissement.
Nous construisons
ensemble votre avenir
CONTACTEZ NOUS
131 avenue Charles de Gaulle
92200
Neuilly
Du lundi au vendredi
De 10h à 19h
Gestionnaire de patrimoine à Neuilly : SCPI, simulateur d'investissement, assurance vie, SCI-Holding, défiscalisation
Nous construisons ensemble votre avenir
Cabinet de gestion de patrimoine à Paris, Patrimoine 360 Paris met à votre profit les connaissances de son conseiller qualifié.
Il peut se tenir à vos côtés dans différentes affaires liées à la gestion du patrimoine.
